早晨，小蚂蚁来到树林里找吃的。树林里变了样，满地是落叶。一阵风吹来，他感到有点儿冷。周围静极了，朋友们都到哪儿去了呢？
小蚂蚁忽然听到鸟的叫声。他抬头一看，一只喜鹊站在树梢上。小蚂蚁喊道：“喜鹊你好，燕子、杜鹃、黄鹂，他们都到哪儿去了？”喜鹊说：“天冷了，他们到南方过冬去了，明年春天才回来呢。”小蚂蚁问：“你呢，也去吗？”喜鹊说：“我不去。我把窝垫得暖暖的，就在这儿过冬。”
青蛙听见了，从池塘里跳上岸，说：“小蚂蚁，我正想找你，跟你告别。”小蚂蚁问：“怎么，你也要到南方去？”青蛙说：“不，不，我要去睡觉了。”小蚂蚁看看天，太阳还没有升上树梢，就问青蛙：“你怎么啦？太阳才升起来，你又要睡啦？”青蛙说：“我要冬眠了。整个冬天，我们青蛙都睡在洞里，不吃也不动，到明年春天再出来。”青蛙一边说，一边用脚刨土，一会儿就刨好了一个洞。青蛙对蚂蚁说：“你看，冬天住在这个洞里，既不怕风，又不怕雪，暖暖的，真舒服。”小蚂蚁走过去一看，真的，洞挖得多好哇！
小蚂蚁想，我也该准备过冬的粮食了。他找到一只小虫，就往家里拉。