一位国王和王后有一个儿子和一个女儿，夫妇俩打心眼里疼爱他们兄妹。王子经常打猎，有时候在森林里待很长时间，最后一次竟然一去就再也不回来。他妹妹因此伤心痛苦，哭得眼睛都快瞎了。终于再也忍不住走进森林找哥哥去。

她走啊走啊，累得走不动了，只好停下来四处张望，突然发现身边站着一头雄狮。狮子看样子还挺和善，挺友好的。于是，她骑到狮子背上，狮子驮着她往前走，还一个劲儿的用尾巴抚摸她，凉爽她发烧的脸颊。狮子跑了很长一段路，来到一个动物穴前，把公主驮进洞中。公主并不害怕，也不想跳下来，因为狮子挺友善的，于是继续往洞里走。越往里走越黑，最后黑沉沉的什么也看不见了。这么过了一会，她们又看见阳光，来到一座美丽得出奇的花园里，四周生气盎然，花呀草啊，全都沐浴着阳光。花园的中央耸立着一座华丽的宫殿，他们走到宫门外，雄狮站住了，公主才从它背上爬下来。这时，狮子开始讲话了：“我让你住在这漂亮的宫里替我做事，你要是什么全按我的要求做，就会重新看见你哥哥。”于是，公主做了雄狮的佣人，对它百依百顺。

一天，她在花园里散步，园中尽管很美她却十分忧伤，因为世界完全的抛弃了她就让她孤孤单单一个人。她正这样走来走去，看见了一个池塘，发现池塘中央有个小岛，岛上撑着一顶小帐篷。她定睛望去，瞅见帐篷下边蹲着一只青绿色的叶蛙，这小家伙，头上顶着片蔷薇叶子，算是它的便帽。叶蛙瞅了瞅她说：“呱，干嘛这么伤心呀？”“嗨，怎么能叫我不难过呢。”于是她向青蛙好好的诉了诉苦，青蛙听罢很和善的对她说：“你需要什么只管来找我，我愿意给你出主意帮忙。”“可叫我怎么报答你呢？”“你一点也不用报答我，呱，你只要每天摘点新鲜蔷薇叶来给我做帽子就行了。”公主回宫去时已不再那么难过了。每当雄狮想要什么，她就跑去池塘边，青蛙跳过来蹦过去的，很快就弄到了她想要的东西。

一天，雄狮说：“今天晚上我想吃一顿蚊子酱，你可得好好做呀。”公主一想，这可叫我怎么做啊，简直不可能，只好跑去向青蛙诉苦。青蛙却回答：“别担心，不过一点蚊子酱，我一定能做。”说着，身子一蹲张开大嘴，东一嘴西一嘴的吸冼起蚊子来，要多少冼多少。随后，他跳来跳去搜集木片，用它们生起一堆火，火燃了，它把蚊子压成酱放在火上，没到两个钟头蚊子酱烧好了，那真是要多美有多美。这时，青蛙告诉姑娘：“我先不把它给你，你得答应我一等狮子睡着，就用它藏在床背后的剑砍掉它的脑袋。”“不，这我不干，狮子一直待我很好啊。”“你要是不肯干，就永远见不到你哥哥，而且这么做，一点也不会伤害狮子本身的。”这么一讲，公主鼓起了勇气，结果蚊子酱送到雄狮面前。“看样子不错嘛。”狮子一边伸过鼻子去闻一边说着，说完便开始吃，很快吃得一干二净。吃完了它感觉疲倦想要睡一会，便对公主说：“来，坐在我旁边，挠挠我耳朵后边，直到我睡着为止。”公主于是坐在它身旁，用左手挠，右手却去床后找宝剑。狮子睡着了，她立刻拔出剑来紧闭眼睛，一剑就砍掉了雄狮的头。谁知她睁眼一看，狮子不见了，站在她身旁的是她亲爱的哥哥，哥哥激动的亲吻她，说：“你使我得救了，我就是那头狮子呀，被人诅咒成了这样，一直在等一位姑娘出于对我的爱心亲手砍掉狮子脑袋才能解脱。”

接着，兄妹两人走进花园向对青蛙表示感谢，他们看见青蛙正东蹦西跳，在搜集小木块准备生火。火燃旺了，它自己一下跳进去，火继续烧了一会然后熄了。余静中站着一位美丽的少女，原来她是王子心爱的姑娘也被诅咒了。他们一道回到老国王和王后那里，最后举行了盛大的婚礼，谁去参加都没有饿着肚子回家去。